【新潟県】銀行の資産運用コンサルティング業務の企画・推進/株式会社第四北越銀行
地域経済を支える150年続く銀行
- 勤務地
- 新潟県新潟市
- 想定年収
- 600万円~1,200万円
- 雇用形態
- 正社員
- 仕事内容
- 個人・法人向けの資産運用コンサルティング業務の企画・推進(投資信託、証券仲介、信託、保険など)をお願いします。新潟県内全域の個人・法人顧客へ、銀行の総合的な金融ソリューションを活用した資産運用コンサルティングを推進します。
【具体的には】
▼1. 資産運用コンサルティング(個人・法人)
投資信託・債券・保険・外貨・信託などの総合提案
富裕層向けポートフォリオ構築支援・見直し
事業法人向け余資運用、企業オーナーの資産形成・承継支援
▼2. 企画・推進業務(本部/コンサルティング事業部)
資産運用商品の販売戦略の企画・立案・運用
営業店向けの運用研修・勉強会の企画運営
▼3. 営業店支援・高度コンサル支援
各支店の目標管理/推進サポート
ニーズ把握後の専門担当としての同行訪問
顧客ライフプラン、企業財務の可視化・分析
▼4. 非対面チャネル・デジタル活用
店頭タブレット、オンライン面談、顧客管理システム等の活用